آیا می خواهید Salesforce را به فرم های وردپرس خود متصل کنید؟
Salesforce یکی از محبوب ترین نرم افزارهای مدیریت مشتری در بازار است. اتصال آن به فرم های وردپرس به شما امکان می دهد تا به طور خودکار Lead ها ، مشتریان و سایر مخاطبین را به CRM خود اضافه کنید.
در این مقاله ، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه Salesforce را به راحتی به فرم های وردپرس خود متصل کنید.
چرا Salesforce را به فرم های وردپرس خود متصل کنید؟ h4>
Salesforce یکی از بهترین نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) در بازار. بسیاری از بزرگترین مشاغل جهان از آن برای مدیریت مشتریان ، راهنمایی ها و تماس های تجاری از یک داشبورد استفاده می کنند.
اکثر وب سایت های تجاری از فرم های تماس برای تولید Lead استفاده می کنند و سپس آنها را به صورت دستی به نرم افزار CRM خود اضافه می کنند. این کار به زمان نیاز دارد و شما هنوز هم می توانید پیگیری مشتری احتمالی را فراموش کنید.
اتصال Salesforce به فرم تماس با وردپرس به شما امکان می دهد این مانع را بردارید. به محض ارسال اطلاعات کاربر ، به طور خودکار به مخاطبین Salesforce شما اضافه می شود.
از آنجا ، می توانید مشتریان را برای افزایش تبدیل و فروش از وب سایت خود پیگیری کنید.
با این گفته ، بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه Salesforce را به راحتی به فرم های وردپرس خود متصل کنید.
راه اندازی WPForms برای ارتباط با Salesforce
برای این آموزش ، شما به WPForms نیاز دارید. این بهترین افزونه فرم تماس با وردپرس که بیش از 3 میلیون صاحب وب سایت از آن استفاده کرده اند.
با استفاده از یک سازنده ساده کشیدن و رها کردن ، می توانید از آن برای ایجاد هر نوع فرم به راحتی استفاده کنید.
WPForms یک افزونه برتر وردپرس است و برای استفاده از افزونه Salesforce به طرح Elite آنها نیاز خواهید داشت.
ابتدا باید پلاگین WPForms را نصب و فعال کنید. برای جزئیات بیشتر ، به راهنمای گام به گام ما در نحوه نصب افزونه وردپرس .
پس از فعال سازی ، باید وارد صفحه WPForms »تنظیمات شوید تا کلید مجوز خود را وارد کنید. می توانید این کلید را در حساب خود در وب سایت WPForms پیدا کنید.
تنظیم ارتباط بین WPForms و Salesforce
اکنون ، باید ارتباطی بین WPForms و Salesforce برقرار کنید. WPForms با افزونه Salesforce همراه است که به شما امکان می دهد دو برنامه را به راحتی به هم متصل کنید.
به سادگی به صفحه WPForms »افزودنی ها بروید و افزونه Salesforce را پیدا کنید. بر روی دکمه Install کلیک کنید تا به صورت خودکار نصب و فعال شود.
پس از آن ، به صفحه WPForms »تنظیمات» ادغام ها بروید. در اینجا ، برای باز شدن آن باید روی ادغام Salesforce کلیک کنید.
در قسمت تنظیمات Salesforce ، روی دکمه افزودن حساب جدید کلیک کنید. WPForms تنظیمات Salesforce را با یک URL Callback به شما نشان می دهد.
به سادگی برگه را در مرورگر خود باز نگه دارید یا URL Callback را در یک مکان امن کپی کنید. در مرحله بعد به آن نیاز خواهید داشت.
اکنون ، شما باید یک برنامه در حساب Salesforce خود ایجاد کنید. ما مرحله به مرحله شما را راهنمایی خواهیم کرد.
مهم: شما باید یک نسخه Enterprise ، Unlimited ، Performance یا Developer از Salesforce داشته باشید. در غیر این صورت نمی توانید فرم های وردپرس خود را بهم متصل کنید.
با رفتن به نمای کلاسیک Salesforce می توانید چه نسخه ای را بررسی کنید (به زیر مراجعه کنید). سپس ، به اداره »نمایه شرکت» اطلاعات شرکت بروید. نسخه خود را در کنار «سازمان نسخه» در سمت چپ صفحه مشاهده می کنید.
اگر قبلاً حساب کاربری ندارید ، به وب سایت توسعه دهندگان Salesforce . کافیست بر روی دکمه ثبت نام در بالا کلیک کنید و سپس مشخصات خود را پر کنید.
پس از تکمیل ثبت نام ، به داشبورد حساب Salesforce خود خواهید رسید. از اینجا ، باید با کلیک روی نماد نمایه خود در بالا به داشبورد Salesforce Classic بروید و سپس روی گزینه “Switch to Salesforce Classic” کلیک کنید.
بعد ، برای دسترسی به تنظیمات داشبورد Salesforce ، باید روی پیوند Setup در بالا کلیک کنید.
در صفحه بعد ، از ستون در سمت چپ خود به منوی ساخت »ایجاد» برنامه ها بروید.
این کار شما را به قسمت برنامه ها می رساند. از اینجا ، روی دکمه جدید در قسمت برنامه های متصل کلیک کنید:
اکنون باید جزئیات برنامه خود را پر کنید.
برای نام برنامه متصل ، نامی را که می خواهید استفاده کنید وارد کنید. سایر کاربران حساب Salesforce شما این را می بینند.
نام API به طور پیش فرض با نام برنامه متصل خواهد شد. نیازی به وارد کردن یا تغییر آن نیست.
برای ایمیل تماس ، آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
نیازی نیست که تصویر آرم ، نماد ، آدرس اینترنتی اطلاعات یا توضیحات را وارد کنید. این قسمتها برای کاربران Salesforce است که برنامه خود را منتشر می کنند.
در زیر این ، باید کادر “Enable OAuth Settings” را علامت بزنید:
پس از علامت زدن کادر ، تنظیمات OAuth را مشاهده خواهید کرد:
ابتدا باید URL برگشتی را که قبلاً در حساب WPForms خود پیدا کرده اید وارد کنید.
OAuth Scope انتخاب شده به Salesforce اطلاع می دهد که برنامه شما باید چه مجوزهایی داشته باشد. شما باید 2 مجوز را در اینجا فعال کنید. آنها “دسترسی به داده های شما و مدیریت آنها” و “انجام درخواست از طرف شما در هر زمان” هستند.
به سادگی این موارد را انتخاب کنید و سپس روی پیکان “افزودن” کلیک کنید تا این مجوزها اضافه شود:
در این صفحه مورد دیگری برای تغییر وجود ندارد. پس از افزودن مجوزها ، به راحتی روی دکمه ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید.
سپس باید پیامی را ببینید که به شما اجازه می دهد 2 تا 10 دقیقه برای اعمال تغییرات اجازه دهید:
روی دکمه ادامه کلیک کنید و اطلاعات API خود را مشاهده خواهید کرد:
توصیه می کنیم قبل از استفاده از برنامه خود 10 دقیقه صبر کنید. به این ترتیب ، می توانید از آماده بودن برنامه خود مطمئن باشید.
بعد از گذشت 10 دقیقه ، باید کلید مصرف کننده و راز مصرف کننده خود را در WPForms کپی کنید.
کلید مصرف کننده شما دقیقاً در زیر قسمت API (فعال کردن تنظیمات OAuth) نشان داده شده است:
راز مصرف کننده شما در کنار آن است. برای دیدن راز مصرف کننده خود باید روی پیوند “کلیک کنید تا فاش شود” کلیک کنید:
اکنون ، کافیست با تنظیمات WPForms Salesforce به برگه برگردید. اگر این را ببندید ، یافتن دوباره آن در سرپرست وردپرس آسان است. فقط به صفحه WPForms »تنظیمات» یکپارچه سازی بروید.
به سادگی Consumer Key و Consumer Secret را در تنظیمات Salesforce برای WPForms کپی و جایگذاری کنید:
p >
سپس ، ادامه دهید و روی دکمه “اتصال به Salesforce” کلیک کنید:
سپس از شما خواسته می شود که وارد Salesforce خود شوید. به سادگی با استفاده از نام کاربری و رمز ورود خود وارد حساب خود شوید.
بعد ، برای دسترسی WPForms به حساب Salesforce خود باید دکمه “اجازه” را کلیک کنید:
بعد از این ، صفحه Integrations خود را دوباره خواهید دید. باید در بالای صفحه پیامی وجود داشته باشد تا به شما اطلاع دهد که اتصال با موفقیت انجام شده است:
اکنون که WPForms را به حساب Salesforce خود متصل کرده اید. می توانید فرم ها را شروع کرده و مطالب را مستقیماً به حساب Salesforce خود بفرستید.
ایجاد فرم WordPress با ادغام Salesforce
مرحله بعدی ایجاد فرم خود است.
به سادگی به صفحه WPForms »افزودن جدید بروید. با این کار سازنده فرم کشیدن و رها کردن WPForms راه اندازی می شود. نامی را برای فرم خود وارد کنید و سپس روی الگوی کلیک کنید.
می توانید هر نوع فرم را به Salesforce متصل کنید. ما می خواهیم از فرم تماس اولیه استفاده کنیم:
اضافه کردن ، ویرایش یا حذف هر یک از قسمتهای مورد نظر از فرم پیش فرض آسان است. به عنوان مثال ، می توانید یک قسمت شماره تلفن اضافه کنید.
هنگامی که از فرم راضی شدید ، به برگه بازاریابی »Salesforce بروید تا آن را به حساب Salesforce خود متصل کنید.
سپس یک پنجره بازشو خواهید دید که در آن باید اتصال خود را نام ببرید. بازدیدکنندگان سایت شما این را نمی بینند. این فقط برای استفاده شخصی شما است.
فقط نامی را که می خواهید استفاده کنید وارد کنید. سپس ، روی دکمه “تأیید” کلیک کنید.
اکنون ، باید حساب Salesforce و Salesforce Object خود را انتخاب کنید. این نوع داده هایی است که شما از طریق مخاطب یا سرنخ برای Salesforce ارسال می کنید.
هنگامی که شی Salesforce خود را انتخاب کردید ، موارد کشویی جدیدی مشاهده خواهید کرد:
در اینجا ستون ‘Custom Field Name’ نام فیلدی در حساب Salesforce شماست. “Form Field Value” نام فیلدی است که در فرم شما وجود دارد.
شما باید برای هر فیلد سفارشی که می خواهید استفاده کنید مقدار Field Form را انتخاب کنید. این به این معنی است که داده های فرم شما در قسمت Salesforce به قسمت صحیحی وارد می شود.
تنها فیلد مورد نیاز ، نام کامل در Salesforce است. برای این منظور ، “نام” را به عنوان مقدار Field Field انتخاب کنید.
بعد ، پیش بروید و یک قسمت دیگر را از لیست کشویی زیر این انتخاب کنید. به سادگی انتخاب کنید که کدام قسمت WPForms را ترسیم کنید. برای افزودن قسمتهای بیشتر ، روی دکمه آبی + کلیک کنید.
قسمتهای ایمیل و تلفن را از فرم خود در اینجا قرار داده ایم:
پس از افزودن اتصال Salesforce ، فراموش نکنید که روی دکمه ذخیره در بالای صفحه کلیک کنید.
افزودن فرم خود به صفحه یا پست وردپرس
WPForms افزودن فرمها را در هر کجای وب سایت وردپرس .
به سادگی پست یا صفحه ای را که می خواهید فرم را در آن اضافه کنید یا یک پیام جدید ایجاد کنید ویرایش کنید. در صفحه ویرایشگر محتوا ، روی (+) دکمه افزودن بلوک جدید کلیک کنید و سپس یک بلوک WPForms به صفحه خود اضافه کنید:
بعد ، شما باید فرم تماس خود را از لیست کشویی موجود در بلوک انتخاب کنید. در آخر ، پیش بروید و صفحه خود را منتشر کنید تا فرم خود را به صورت زنده در سایت خود مشاهده کنید.
برای دستورالعمل های دقیق تر ، راهنمای گام به گام ما را به ایجاد فرم تماس در WPForms .
بهترین روش این است که فرم خود را تست کنید تا مطمئن شوید Salesforce را به درستی وصل کرده اید.
به سادگی برخی از داده های آزمون را پر کرده و روی ارسال کلیک کنید.
پس از آن ، به داشبورد حساب Salesforce خود بروید و باید مورد جدیدی را در صفحه اصلی خود ذکر کنید.
فقط روی نام کلیک کنید ، اطلاعات مربوط به آن مخاطب را خواهید دید. آدرس ایمیل ، شماره تلفن و سایر جزئیاتی که از فرم خود ترسیم کرده اید شامل می شود:
شما Salesforce را با موفقیت به WPForms متصل کرده اید. اکنون ، تمام مخاطبین جدید شما به طور خودکار برای شما به Salesforce اضافه می شوند.
امیدواریم این مقاله به شما کمک کند تا یاد بگیرید چگونه Salesforce را به فرم های وردپرس خود متصل کنید. ممکن است مقاله ما را در نحوه ارسال جزئیات فرم تماس به چندین گیرنده ، و انتخاب بهترین خدمات تلفنی کسب و کار برای مشاغل آنلاین.
اگر این مقاله را دوست داشتید ، لطفاً مشترک شوید کانال YouTube برای آموزش های ویدئویی وردپرس. همچنین می توانید ما را در Twitter و فیس بوک .
منبع:
https://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-connect-salesforce-to-your-wordpress-forms/.